關於我們

又上財務規劃顧問有限公司

Utrust Corporation

我們的成立

是希望可以培養透過我們的專業,培養更多的財務規劃人才、推廣更多的理財教育、幫助許多家庭建立一個穩定的財務狀況,進而讓更多人達到人生圓滿五顆球(工作、家庭、健康、朋友、心靈)。

我們的願景

成為首家以「善」循環和客戶利益為第一優先的財務規劃顧問公司。並透過優異的財務目標達成率與客戶滿意度,讓善循環的價值觀和成效,適用於各領域,成為整體財務規劃與投資管理產業中正直、善良且才德兼俱的引領者。期望扭轉金融從業人員與顧客利益衝突的生態,引導同業也能朝向共享雙贏的局面。

要實現此一願景,我們必須具備以下的能力:

我們的使命

我們致力於以「客戶」和「夥伴」的利益為第一優先,

並以專業能力為紮實後盾,創造與守護金融產業中的善循環。

工作、家庭、健康、朋友、心靈是寶貴人生優先次序。
很多人花大把時間投資(工作),而當這步走錯時,便犧牲了剩下的四顆球。
開啟理財教育推廣之路,希望大家可以更有心力照顧其他四顆球。
尤其「健康」!健康是「銀行存款第一數字」,若數字是「零」後面再多數字都沒用了。

工作、家庭、健康、朋友、心靈是寶貴人生優先次序。很多人花大把時間投資(工作),而當這步走錯時,便犧牲了剩下的四顆球。

開啟理財教育推廣之路,希望大家可以更有心力照顧其他四顆球。尤其「健康」!健康是「銀行存款第一數字」,若數字是「零」後面再多數字都沒用了。

—— 闕又上

 

我們的核心價值

誠信正直

以終為始

承諾

雙贏思維

客戶信任

人才招募

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